夢想成為人氣漫畫家的山城（菅田將暉飾演），由於天性善良，無法創造出引人入勝的惡角，因此過著萬年漫畫家助理生活。某夜，他受漫畫家委託，前往閑靜的住宅區，打算繪製「無論誰看到，都會感受到幸福」的家庭素描，卻意外在此目擊一家四口的滅門慘案。這時站在他面前的，是長相絕美卻氣質詭譎的兩角（Fukase飾演）。成為第一目擊者的山城，雖然害怕不已，但源源不絕的創作靈感卻因此激發，讓他以此為題材，推出漫畫作品《34》一炮而紅。乍看一帆風順的人生即將展開，但山城卻萬萬沒想到，照著真實長相畫在漫畫裡的兩角，卻開始以自己的漫畫情節為靈感，展開他的殺戮之旅…。