年輕的燕赤霞﹝古天樂 飾﹞矢志要成為一個優秀的獵妖師，他選擇黑山作為他修行和圓夢之旅的起點。黑山裡有很多古老的精靈妖怪，它們過著原始的生活，粗糙簡單卻充滿殺戮氣息。燕赤霞經歷了一場又一場的兇險惡鬥，令他的劍變得更可怕，他的力量也更強大，甚至自信可以戰勝一切；直至那一天，他遇上了聶小倩﹝劉亦菲 飾﹞…很多年以後，黑山下所有河流突然發生乾涸，人們猝然面對乾旱的生存危機。為生計，大家決定組成開山隊到黑山上游開墾水源 ── 文明的人類便跟古老的精靈妖怪展開碰撞；而一段浪漫的傳奇亦就此誕生…