摩西是一名生活在邁阿密、思想頗具革命性的非洲裔美國傳教士，為了保護家人免於被驅逐出境，他被迫參與一項武器協議，然而，這項協議卻是美國聯邦調查局設下的虛假行動，透過計畫汙衊摩西為不法份子，進而釣出國內的中東恐怖份子。不過，另聯邦調查局意外的是，儘管摩西是聲量龐大的國家革命者，卻堅定地信奉和平主義，聯邦調查局只好與他合作，展開一場貓捉老鼠般的釣魚執法行動…