為了找尋自己的創作天堂，導演先生決定離開親愛的家鄉-巴勒斯坦，前往藝術殿堂-巴黎、再去摩登前衛-紐約。然而，籌措資金拍片的計畫卻四處碰壁，法國人嫌他的作品「不夠巴勒斯坦」，美國人則根本不屑一顧。無奈的導演先生只好在城市街頭漫步散心，同時遇上各種幽默有趣之景象。然而，在這些絕美的旅行風景背後，是暗喻明明身處自由的西方，眼前卻是槍枝遍布、警察跟監，而這威權壓迫的荒誕景況，竟是與自身遭遇如此熟悉又似曾相識……