隨著電影的開始，一段埋藏了70年的祕密漸漸解開，

在美國經濟大蕭條時期，雅各是一位23歲的獸醫系學生，身無分文且父母雙亡的他，進入了四處游走的二流馬戲團，在這裡他遇見馬戲團台柱女星瑪蓮娜，年輕時她錯愛了外表英俊、內心卻極為殘暴的馬戲團長，之後便過著鬱鬱寡歡的生活，大象蘿西的出現，讓雅各與瑪蓮娜義無反顧地墜入愛河，不過紙包不住火的戀情終究被發現，二人的未來陷入坎坷。

在這個充滿五光十色的異樣小世界中，一場驚天動地的災難即將開始，所有相關者的命運，就此徹底改變，意想不到的結局，令人一輩子都難以忘懷！